🔹AI 전쟁의 한가운데, 경주에서 터진 ‘30분의 만남’
10월 31일 경주예술의전당.
APEC CEO 서밋이 끝난 직후, 엔비디아의 젠슨 황 CEO와 SK그룹의 최태원 회장이 나란히 엘리베이터를 탔습니다.
겉보기엔 짧은 인사처럼 보였지만, 한국 반도체 산업의 향후 10년을 가를 회동이었습니다.
이날 황 CEO는 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과의 ‘치맥 회동’ 이후 곧바로 경주로 이동했습니다.
그리고 최 회장에게 직접 **AI 슈퍼컴퓨터 ‘DGX 스파크’**를 선물했습니다.
그 안에는 “To Tony, for our partnership and the future of the world”라는 문구가 새겨져 있었죠.
‘토니’는 최태원 회장의 영어 이름입니다.
이 한 문장에 엔비디아가 한국을 어떻게 바라보는지가 응축되어 있습니다.
“파트너십과 세계의 미래” — SK하이닉스의 HBM4 공급망, SK텔레콤의 AI 네트워크, 그리고 SK그룹이 추진 중인 ‘AI 팩토리’까지 모두 연결되는 키워드입니다.
🔹HBM4, 엔비디아의 목줄을 쥔 SK하이닉스
젠슨 황이 SK를 가장 먼저 찾은 이유는 단 하나, HBM4(고대역폭 메모리) 때문입니다.
현재 엔비디아의 AI 칩 ‘Hopper’와 ‘Blackwell’은 모두 SK하이닉스의 HBM에 의존하고 있습니다.
삼성도 생산하지만, 실제 공급 우위는 하이닉스에 있습니다.
엔비디아는 GPU를 만들지만, GPU의 진짜 성능을 끌어내는 건 HBM입니다.
AI 학습은 수십억 개의 데이터가 오가는 초고속 연산이 핵심인데, 이때 HBM이 ‘두뇌의 혈류’ 역할을 합니다.
SK하이닉스가 제공하는 HBM4는 기존 대비 50% 이상 대역폭이 넓고, 발열과 전력 효율이 혁신적으로 개선됐습니다.
젠슨 황이 “너무 비싸고 무겁다”고 웃으며 받은 HBM4 웨이퍼 선물은 단순한 기념품이 아닙니다.
**‘엔비디아의 심장을 쥔 파트너’**라는 의미였죠.
HBM4의 안정적인 공급 없이는 엔비디아의 AI 데이터센터도, 자율주행 칩도, 로봇 AI도 멈춥니다.
🔹AI 팩토리, SK가 노리는 ‘두 번째 반도체 르네상스’
SK그룹은 이미 AI를 ‘두 번째 반도체’로 정의했습니다.
울산에 엔비디아 GPU 5만 장 규모의 AI 팩토리를 건설 중이며,
이곳에서는 디지털 트윈, 로봇, 3D 시뮬레이션 기반 산업용 AI가 구현됩니다.
SK텔레콤은 엔비디아와 ‘AI 네트워크 R&D 협약’을 체결했고,
SK C&C는 AI 반도체 설계 자동화(EDA) 기술을 개발 중입니다.
이 모든 퍼즐의 중심에 있는 게 바로 HBM4와 엔비디아 GPU 인프라입니다.
이 프로젝트는 단순히 데이터를 저장·처리하는 수준이 아닙니다.
울산의 ‘AI 공장’은 **“AI가 스스로 학습하고, 산업을 예측하는 공장”**으로 설계되고 있습니다.
예컨대 자동차 공장의 로봇이 오류를 예측하고 스스로 수정하거나, 공정 데이터를 학습해 불량률을 줄이는 방식입니다.
이런 구조를 만든다면 SK는 더 이상 ‘메모리 회사’가 아닌,
**“AI 하드웨어-소프트웨어 통합 기업”**으로 진화하게 됩니다.
🔹한국이 AI 허브가 되는 5가지 배경
젠슨 황은 강연 말미에 “이제 한국은 AI 주권 국가, AI 프런티어가 될 것”이라고 말했습니다.
이 발언은 단순한 립서비스가 아닙니다.
한국이 글로벌 AI 허브로 떠오르는 이유는 명확합니다.
- 세계 최고 수준의 반도체 인프라 — 삼성, SK하이닉스의 HBM 생산력
- 정부의 AI 산업 투자 확대 — 과기부의 ‘AI 국가 전략’ 예산 2배 증액
- 클라우드·통신 생태계의 강점 — 네이버클라우드, SK텔레콤, KT AI 센터
- 제조·로봇·자동차의 실증 시장 — 현대차, LG전자, 한화로보틱스 등
- 엔비디아의 GPU 공급 허브 지정 — 26만 장 GPU 중 상당량이 한국 배정
즉, 한국은 AI 팩토리의 실험장이자 생산기지가 되는 셈입니다.
이 흐름 속에서 SK와 엔비디아의 협력은 단순한 공급 관계가 아니라,
**‘AI 생태계 구축을 위한 전략적 동맹’**으로 평가됩니다.
🔹“AI 생태계는 하드웨어 전쟁이 아니다” — 젠슨 황의 의도
흥미로운 점은, 젠슨 황이 이번 방한에서 “AI는 하드웨어가 아니라 생태계의 문제”라고 강조했다는 겁니다.
그는 삼성과는 디지털 트윈 시스템, SK와는 AI 팩토리, 현대차와는 로봇공장, 네이버와는 AI 클라우드를 언급했습니다.
즉, 각 기업이 ‘엔비디아 생태계’의 일부로 편입되는 구조입니다.
이 말은 한국 기업들이 단순한 고객이 아니라,
**‘AI 제조사로서의 협력자’**가 되어야 한다는 메시지입니다.
SK그룹이 AI 팩토리를 추진하는 이유도 이와 맞닿아 있습니다.
GPU만 사서 쓰는 시대는 끝났고, 이제는 AI를 생산하는 산업으로 재편되는 단계이기 때문입니다.
🔹긍정적 전망 vs 주의해야 할 리스크
긍정적인 면:
- SK하이닉스의 HBM4 독점력 강화로 반도체 수익성 대폭 개선
- SK텔레콤의 AI 네트워크 사업 확대
- 엔비디아의 AI 생태계 내 한국 영향력 강화
주의할 점:
- GPU 공급망 집중 리스크 (엔비디아 독점 구조)
- HBM 생산량 확대로 인한 원가 부담
- AI 팩토리 전력소비·탄소배출 이슈
- 정부 AI 인프라 지원 정책의 예산 지속성
결국 이 협력의 성패는 ‘에너지 효율 + 기술 독립 + 생태계 확장’ 3박자에 달려 있습니다.
🔹당장 써먹을 만한 인사이트 10가지
- SK하이닉스 HBM4 → AI 반도체 수혜주 1순위
- AI 팩토리 관련주: SK하이닉스, SK텔레콤, 엔비디아, 한전KDN
- 디지털 트윈 시장 2026년 1,000조 원 전망
- 울산 AI 팩토리 → 산업용 로봇·자율주행 학습 거점
- 엔비디아 GPU 수요 2025년까지 3배 증가 예상
- 전력·냉각 인프라 산업 수혜 (두산·LS일렉트릭 등)
- AI 팩토리 건설엔 데이터센터용 부동산 수요 증가
- AI 하드웨어→서비스로 확장하는 기업 주목
- 반도체-통신-클라우드 3축 융합이 ‘AI 국가 경쟁력’
- 한국 기업은 엔비디아 생태계의 ‘제2의 미국’ 될 가능성
🔹마지막 한 줄 요약
젠슨 황의 한국 방문은 단순한 인사나 이벤트가 아니다.
**AI 주권 시대의 ‘동맹 선언’**이며,
그 중심에는 SK와 HBM4, 그리고 AI 팩토리라는 미래 산업의 초석이 놓여 있다.
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